Nieuws
06-09-2018
APOC Aviation is gekozen als project van de maand op Geldvoorelkaar.nl. Natuurlijk vanwege de fund...
lees verder
06-09-2018
VACATURE JUNIOR MARKETEER (m/v) 32-40 uur Voor op ons kantoor in Veenendaal Enthousiasme, do...
lees verder
30-08-2018
De samenwerking tussen crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl en factormaatschappij Svea Finans is...
lees verder
27-08-2018
Recent in het FD: Bedrijven die geld nodig hebben, hoeven daarvoor allang niet meer naar de bank. ...
lees verder
23-08-2018
De investeerdersnieuwsbrief van augustus wordt nu verstuurd. Lees hem ook hier. ...
lees verder
Financiering werkkapitaal
Lightwell
Project:
17712 Zakelijk
Leendoel:
Financiering werkkapitaal
Classificatie:
5
G-PD percentage:
1,76
Creditsafe score:
29
Zekerheden:
PRDRNO
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 422.000
Geinvesteerd:
€ 422.000
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
9,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Algemeen
Branche:Verlichting
Producten en/of diensten:Slimme verlichtingsoplossingen voor de openbare ruimte
Aantal medewerkers:14
Oprichtingsdatum:1986 (2009 start van de verlichtingsproducten)
Leeftijd:44
Gezinssituatie:Samenwonend, 4 kinderen
Woonsituatie:Koopwoning
Opleiding:WO
Social media:LinkedIn  Twitter
Advies- en begeleidingspakket:Zilver (40 uur)
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Lightwell B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe LightMotion B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Lightwell Smart Lighting Ltd.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Lightwell ontwerpt en produceert slimme LED-verlichtingsoplossingen voor de openbare ruimte en werkt daarbij samen met wereldberoemde ontwerpers. Lightwell streeft ernaar zich te onderscheiden van de concurrentie door de meest moderne technologie te combineren met goede en mooie vormgeving, het Dutch Design.  

Profiel_17712_2_094839.jpg

Dutch Design: de FKL (links) door Friso Kramer en 
het Spring Eye armatuur (rechts) door Paco Bunnik 

De armaturen voor openbare verlichting worden in Nederland geassembleerd door een sociale werkplaats, waarmee invulling aan Social Return wordt gegeven. Lightwell biedt haar armaturen desgewenst aan met Smart systemen (lees: bediening op afstand) zoals: LoRa, TviLight, Luminizer, en Philips Starsense.

Lightwell heeft tevens in samenwerking met New Motion de Lightmotion ontwikkeld. De Lightmotion 1.0 is een slimme laadlantaarn waar tevens een laadstation in zit, zodat auto’s elektrisch opgeladen kunnen worden. De Lightmotion 1.0 heeft eind 2017 haar DEKRA-attest behaald en landelijke vrijgave door E-laad ontvangen.  Lightwell is inmiddels gestart met de verkoop van de Lightmotion 1.0. De eerste 10 laadlantaarns zijn verkocht (in Nederland en België). De verkoop in 2018 is conservatief begroot op 30 á 50 laadlantaarns, wat slechts een paar procent van de totale jaaromzet is. Mede afhankelijk van het succes van de Lightmotion 1.0 zal er in de toekomst een 2.0 versie op de markt komen waarin ook 5G, openbare wifi, beveiligingscamera’s, etc. geïnstalleerd kunnen worden al naar gelang specifieke wensen van de klant. De technische ontwikkeling is al in een ver stadium, maar de markt voor Lightmotion 1.0 bevindt zich nog in de pioniersfase.

Profiel_17712_2_095547.jpg

Lightmotion laadlantaarn

De markt voor LED-verlichting in de openbare ruimte zal fors blijven groeien de komende jaren, want Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en waterschappen hebben zich gecommitteerd om in 2020 40% van het openbare verlichtingspark te voorzien van slim energiemanagement en energiezuinige (lees: LED) verlichting. De transitie naar LED bespaart niet enkel energiekosten op de lange termijn, maar ook operationele kosten. Traditionele lichtbronnen dienen elke 2 á 4 jaar vervangen te worden. Door de LED-armaturen waarbij de LED-lichtbron 15 jaar meegaat, is het regulier vervangen van lampen verleden tijd. 

Lightwell bedient (via installatiespecialisten) klanten waaronder de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Almere, Amstelveen en Nieuwegein. Recent werd een raamovereenkomst afgesloten met gemeente DrechtstedenDaarnaast is de implementatie van LED-verlichting in Lightwell’s exportmarkten (België, Oostenrijk, Zweden, Israël) gedreven door (EU) richtlijnen rondom energiebesparing en verlaging van de operationele kosten. De buitenlandse markt wordt via re-sellers bediend. 

Lightwell verkoopt ook consumentenproducten via een eigen webshop en Aldi als voornaamste fysieke verkoopkanaal. Ook hier zijn wetgeving (verbod op gloeilampen) en technologische ontwikkeling (Smart Home) belangrijke drivers. Het assortiment van Lightwell sluit aan op deze trends. De omzet van consumentenproducten is een stabiele pijler en zal naar verwachting circa 20% van de totale begrote omzet in 2018 uitmaken. 

Waar wordt de financiering voor aangewend?

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Werkkapitaal
€ 125.000,-
Herfinanciering
€ 275.000,-
Financieringslasten
€   25.000,-
Totaal
€ 425.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 425.000,-

Om de begrote groei te financieren heeft Lightwell een werkkapitaalbehoefte van € 125.000,-. Deze  is zowel bedoeld voor het aanhouden van een hogere ordergerelateerde voorraad, als voor het voorfinancieren van een groeiend debiteurensaldo.

Daarnaast wil Lightwell een bestaande lening van het MKB Impulsfonds aflossen, want dit fonds kan niet voorzien in een verhoging van het werkkapitaal. De betaalverplichtingen van de lopende MKB Impulsfonds lening zijn in 2018 € 125.000,- met een resterende looptijd van 2,5 jaar. De totale jaarannuïteit voor de aangevraagde lening aan de investeerders van Geldvoorelkaar.nl is inclusief rente € 105.000,- met een looptijd van 5 jaar. Door de gevraagde financiering van € 425.000,- kan Lightwell de noodzakelijke werkkapitaalverhoging realiseren en de jaarlijkse betaalverplichtingen verlagen. 

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Crowdfunding biedt ons de mogelijkheid om naast het bestaande rekening-courant ad € 500.000,- van de ING bank een lening aan te trekken. Tevens biedt crowdfunding als bijkomend voordeel dat Lightwell de aandacht op haar consumentenproducten kan vestigen. Peter-Paul Metz is als investeerder bekend met Geldvoorelkaar.nl. 

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 

Profiel_17712_2_103401.jpg

In 2017 heeft een bedrijfsoverdracht van Lightwell B.V. plaatsgevonden. 

Meerderheidsaandeelhouder Quadrum Investment Fund I B.V. is een professioneel investeerder met teamleden die o.a. een achtergrond hebben als partner bij Waterland private equity, bestuurder van Reggeborch en manager Rabobank Grootbedrijf. Quadrum heeft de door haar gewenste meerderheid verkregen door een lening ad € 100.000,- uit 2016 te converteren naar aandelen. Quadrum heeft vervolgens € 360.000,- additioneel eigen vermogen in cash ingebracht. Nadat Quadrum meerderheidsaandeelhouder is geworden, is er ook een nieuw management aangesteld met de heer Peter-Paul Metz als algemeen directeur. 

De heer Metz en twee andere Managementteamleden hebben een aandelenbezit verworven en hiervoor zelf € 160.000,- in cash gestort. Henk Janssen – oprichter van Lightwell – heeft na de bedrijfsoverdracht een minderheidsbelang verkregen en de dagelijkse leiding volledig overgedragen.

Lightwell B.V. is aandeelhouder en directievoerend voor medegeldnemer Lightwell Smart Lighting Ltd. Deze Ltd. is leeg, maar is in het verleden opgericht voor business met het Verenigde Koninkrijk. Medegeldnemer LightMotion B.V. is een 50% deelneming van het directievoerende Lightwell B.V., maar eveneens inactief. Alle Lightmotion gerelateerde ontwikkelingen en verkoop bevinden zich in Lightwell B.V.
 
Management Team
Peter-Paul Metz (Chief Executive Officer)
Peter-Paul heeft diverse managementfuncties gehad bij onder andere Siemens, Strukton en Ziut. Ziut is installateur van de openbare ruimte namens vele gemeenten in Nederland, en is daarmee een klant van Lightwell, waardoor het voor zichzelf spreekt dat het een voordeel is dat Peter-Paul die partijen ook goed kent. Daarnaast is Peter-Paul direct verantwoordelijk voor het partnerkanaal in het buitenland, waarmee Lightwell de directe focus op omzet in het buitenland onderstreept.

Arjan Horsman (Chief Financial Officer)
Arjan heeft de Planning&Control systematiek geprofessionaliseerd. Sinds de bedrijfsoverdracht wordt 11 maal per jaar de forecast geüpdatet en besproken met de aandeelhouders, zodat er veel grip is op ontwikkelingen en waar nodig bijgestuurd kan worden.

Henny van Veen (Chief Operation Officer)
Henny heeft decennialang zijn sporen verdiend bij IKEA, waar de interne organisatie strak georganiseerd is. Lightwell heeft Henny aangetrokken om te zorgen dat de interne processen verbeterd worden om productie- en leveringsproblemen te voorkomen.

Virgil Warnars (Chief Sales Officer)
Virgil is sinds de oprichting bij Lightwell actief en verantwoordelijk voor ontvangen opdrachten in Nederland en Israël. Daarnaast stuurt Virgil de Marketingafdeling aan. 

Guido Kisman (Chief Technical Officer)
Guido is sinds de oprichting bij Lightwell actief en verantwoordelijk voor Techniek en Inkoop.

Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzet
Resultaat na Belasting
2012
€    735.000,-
€        73.000,-
2013
€ 1.126.000,-
€        82.000,-
2014
€ 2.526.000,-
€      345.000,-
2015
€ 3.661.000,-
€ -/-    12.000,-
2016 
€ 3.540.000,-
€ -/-  773.000,-
2017 (voorlopig)
€ 3.644.000,-
€ -/-  477.000,-
2018 (prognose)
€ 6.200.000,-
€      150.000,-
2019 (prognose)
€ 7.160.000,-
€      297.000,-

In 2015 werd er geïnvesteerd in de organisatie (o.a. personeelskosten) om de harde groei te kunnen bijbenen. Echter, eind 2015 ontstond een onvoorziene precaire situatie. Lightwell had een ontwerpfout gemaakt in 8.500 verkochte armaturen voor straatverlichting. Deze problematiek heeft geleid tot:
  • Buitengewone lasten van ruim € 560.000,- in 2016 en 2017, waarmee de problematiek verholpen is
  • Het uitstellen van orders door afnemers in 2016 en een knauw in het vertrouwen in Lightwell 
  • Vertraging in het introduceren van nieuwe producten, omdat de Research&Development focus lag op onderzoek naar de oorzaak en de oplossing voor de ontstane problematiek
  • Een algehele focus op het implementeren van de oplossing
  • Geen omzetgroei, terwijl de organisatie kostentechnisch al ingericht was op een hogere omzet
De verliezen zijn opgevangen door opgebouwd eigen vermogen uit het verleden en de eerder beschreven stortingen door aandeelhouders. In 2017 zijn alle hobbels van de bedrijfsoverdracht genomen en sinds de zomer van 2017 is sales weer het focuspunt van de organisatie. De gerealiseerde maandomzet in januari 2018 ligt op schema van de hierboven gepresenteerde management case (€ 6,2 mio omzet). Daarnaast zijn in 2017 zowel het ISO9001 (kwaliteit) als ISO14001 (milieu) certificaten behaald, hetgeen bewijst dat de processen voldoende geborgd zijn. Hierdoor is het risico op calamiteiten zoals met de ontwerpfout geminimaliseerd.

Geldvoorelkaar.nl is in het bezit van 3 scenario’s voor 2018: de management case (€ 6,2 mio omzet), base case (€ 5,2 mio omzet) en een worst case (€ 4 mio omzet). In alle scenario’s kan Lightwell voldoen aan haar verplichtingen, al dient Lightwell in het worst case scenario wel een aantal kostenbesparende maatregelen te nemen.

De jaarcijfers zijn opgesteld door de heer G. Breure van Tax Legal FinanceDe prognose is opgesteld door Lightwell en onderbouwd met onderliggende documenten, zoals raamovereenkomsten, contracten, intenties tot orders en getekende orders. Hierbij is, afhankelijk van de zekerheid, een percentage van het orderbedrag meegenomen. Daarbij is er voorzichtigheidshalve een afslag van 25% op de totaal te verwachten omzet gehanteerd.

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
De vooruitzichten zijn gunstig. De orderportefeuille lag op 1 januari 2018 67% hoger dan op 1 januari 2017. De orderintake lag in 2017 op een niveau van € 4,7 mio, wat 28% hoger was dan in 2016. Dit is een indicator voor de groei en legt een stevig fundament onder de verwachtingen. 

Het re-sellersnetwerk in het buitenland is in 2017 verder uitgebouwd met België en Zweden (in Oostenrijk en Israël is Lightwell al langer actief). In 2015 bedroeg de omzet in het buitenland nog een kleine miljoen euro, maar door de eerder beschreven problematiek was dit in 2016 en 2017 nihil. In 2018 verwachten we door de inspanningen in 2017 weer dat we op het exportniveau van 2015 komen.

De Lightmotion 1.0 is klaar voor verkoop, zoals eerder beschreven. Ook de in 2017 afgeronde ontwikkeling FKL Direct armaturen (order > 3.000 stuks in 2018 voor Almere) en Spring Eye armaturen zijn goed ontvangen. Het consumentenproductensegment zal met de Smart Home ontwikkelingen ook verder groeien.

Profiel_17712_2_101138.jpg

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Het eigen vermogen van Lightwell B.V. is, ondanks de recente verliesjaren, ultimo 2017 € 213.000,- . Op een balanstotaal van € 1.933.000,- resulteert dit in een solvabiliteitsratio van 11%.

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Van de voor 2018 in de management case geprognosticeerde vrij beschikbare cashflow zal 72% worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening.

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Het bedrijfspand wordt gehuurd in Amsterdam.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
De investeerders krijgen het tweede pandrecht op de debiteuren en op de voorraad van Lightwell B.V. De totale waarde van de voorraden en debiteuren lag in 2016 en 2017 boven de € 1.100.000,-. Het eerste pandrecht behoort toe aan de ING bank voor de rekening-courant van € 500.000,-. Voor de investeerders van Geldvoorelkaar.nl resteert daarmee ruimschoots voldoende waarde van de activa ten behoeve van het tweede pandrecht. Geldvoorelkaar.nl heeft een drietal scenario’s in haar bezit waaruit blijkt dat dit in alle drie de scenario’s voor 2018 ook de verwachting is. 

Profiel_17712_2_095259.jpg

Het gros van onze klanten bestaat uit financieel gegoede overheidsorganen en grote ondernemingen. De voorraad is grotendeels (>90%) ordergerelateerd en heeft daardoor een hoog uitwinpercentage.

Op deze lening is de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kunnen voldoen. Daarnaast zal in een non-onttrekkingsverklaring worden vastgelegd dat, indien de solvabiliteitsratio minder dan 25% is, er geen dividend mag worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van Lightwell B.V.

Incentive 
  • Als investeerder in ons project krijgt u 15% korting op al uw aankopen via onze webshop gedurende de volledige looptijd van de lening.
  • Bij een investering vanaf € 1.000,- ontvangt u de Filament Soft Spiral Lamp G125 Amber glas 5W dimbaar (12,5 cm diameter -artikelnummer 8718843022500) én 15% korting op al uw aankopen via onze webshop geduren de volledige looptijd van de lening.
  • Bij een investering vanaf € 2.500,- ontvangt u de Draadloze LED Werklamp 10W (artikelnummer 8718843006852) én 15% korting op al uw aankopen via onze webshop gedurende de volledige looptijd van de lening.
Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Lightwell B.V. De lage Creditsafe score houdt verband met de verliezen van de afgelopen jaren.

Medegeldnemers zijn:
  • Lightmotion B.V. (G-PD% 0,25% en Creditsafe score 55)
  • Lightwell Smart Lighting Ltd. (geen rating, want geen Nederlandse entiteit)
Bij deze lening is geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé van de bestuurder(s) en aandeelhouders.

De verpanding van de debiteuren en voorraden – tweede in rang – zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl.

Er wordt een non-onttrekkingsverklaring getekend, waarin wordt vastgelegd dat er geen dividenden worden uitgekeerd indien de solvabiliteitsratio 25% of lager is. Dit zal jaarlijks door de accountant vastgesteld worden. In deze non-onttrekkingsverklaring is tevens opgenomen dat er geen terugstorting van kapitaal zal plaatsvinden. 

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Bij deze lening wordt een advies- en begeleidingspakket Zilver afgesloten.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 200011665woensdag 28 februari 2018
€ 100019307woensdag 28 februari 2018
€ 100022918woensdag 28 februari 2018
€ 500029066woensdag 28 februari 2018
€ 300022667woensdag 28 februari 2018
€ 200027473woensdag 28 februari 2018
€ 200024006woensdag 28 februari 2018
€ 100018641woensdag 28 februari 2018
€ 100013941woensdag 28 februari 2018
€ 100020146woensdag 28 februari 2018
€ 100017851woensdag 28 februari 2018
€ 200027128woensdag 28 februari 2018
€ 200015945woensdag 28 februari 2018
€ 100022881woensdag 28 februari 2018
€ 300003447woensdag 28 februari 2018
€ 100028323woensdag 28 februari 2018
€ 2.000008445woensdag 28 februari 2018
€ 200010915woensdag 28 februari 2018
€ 300014452woensdag 28 februari 2018
€ 500023740woensdag 28 februari 2018
€ 100028547woensdag 28 februari 2018
€ 300013643woensdag 28 februari 2018
€ 100002025woensdag 28 februari 2018
€ 100012684woensdag 28 februari 2018
€ 300003497woensdag 28 februari 2018
€ 300021599woensdag 28 februari 2018
€ 100025559woensdag 28 februari 2018
€ 10.000024561woensdag 28 februari 2018
€ 500022737woensdag 28 februari 2018
€ 200012519woensdag 28 februari 2018
€ 100028080woensdag 28 februari 2018
€ 1.000027838woensdag 28 februari 2018
€ 300017243woensdag 28 februari 2018
€ 2.500026974woensdag 28 februari 2018
€ 1.000025099woensdag 28 februari 2018
€ 100017544woensdag 28 februari 2018
€ 500026880woensdag 28 februari 2018
€ 100019533woensdag 28 februari 2018
€ 700009818woensdag 28 februari 2018
€ 200028408woensdag 28 februari 2018
€ 100028353woensdag 28 februari 2018
€ 3.000029048woensdag 28 februari 2018
€ 600020933woensdag 28 februari 2018
€ 500026630woensdag 28 februari 2018
€ 100023189woensdag 28 februari 2018
€ 100025698woensdag 28 februari 2018
€ 1.000028940woensdag 28 februari 2018
€ 100026990woensdag 28 februari 2018
€ 2.500018695woensdag 28 februari 2018
€ 300028135woensdag 28 februari 2018
€ 200012951woensdag 28 februari 2018
€ 200010531woensdag 28 februari 2018
€ 1.000028183woensdag 28 februari 2018
€ 200024755woensdag 28 februari 2018
€ 200028876woensdag 28 februari 2018
€ 2.500029145woensdag 28 februari 2018
€ 500013177woensdag 28 februari 2018
€ 100028843woensdag 28 februari 2018
€ 1.000026937woensdag 28 februari 2018
€ 200023437woensdag 28 februari 2018
€ 2.000015268woensdag 28 februari 2018
€ 1.000004424woensdag 28 februari 2018
€ 500025685woensdag 28 februari 2018
€ 100027633woensdag 28 februari 2018
€ 100003525woensdag 28 februari 2018
€ 100001939woensdag 28 februari 2018
€ 500029124woensdag 28 februari 2018
€ 1.000004186woensdag 28 februari 2018
€ 1.000014898woensdag 28 februari 2018
€ 200025333woensdag 28 februari 2018
€ 200015701woensdag 28 februari 2018
€ 100019392woensdag 28 februari 2018
€ 2.500027139woensdag 28 februari 2018
€ 100010785woensdag 28 februari 2018
€ 200016312woensdag 28 februari 2018
€ 200023718woensdag 28 februari 2018
€ 100029181woensdag 28 februari 2018
€ 100008301woensdag 28 februari 2018
€ 500014805woensdag 28 februari 2018
€ 500025711woensdag 28 februari 2018
€ 100009538woensdag 28 februari 2018
€ 500021896woensdag 28 februari 2018
€ 1.000027517woensdag 28 februari 2018
€ 1.000006704woensdag 28 februari 2018
€ 1.000007496woensdag 28 februari 2018
€ 500025075woensdag 28 februari 2018
€ 2.000027666woensdag 28 februari 2018
€ 600005381woensdag 28 februari 2018
€ 2.000025955woensdag 28 februari 2018
€ 100006030woensdag 28 februari 2018
€ 500029183woensdag 28 februari 2018
€ 300021386woensdag 28 februari 2018
€ 200018187woensdag 28 februari 2018
€ 100019020woensdag 28 februari 2018
€ 100009551woensdag 28 februari 2018
€ 500027263woensdag 28 februari 2018
€ 1.500028711woensdag 28 februari 2018
€ 100014531woensdag 28 februari 2018
€ 100027980woensdag 28 februari 2018
€ 100021106woensdag 28 februari 2018
€ 1.000010748woensdag 28 februari 2018
€ 300022675woensdag 28 februari 2018
€ 200014792woensdag 28 februari 2018
€ 4.000025291woensdag 28 februari 2018
€ 100016881woensdag 28 februari 2018
€ 100018639woensdag 28 februari 2018
€ 500014985woensdag 28 februari 2018
€ 200015148woensdag 28 februari 2018
€ 100028714woensdag 28 februari 2018
€ 300022961woensdag 28 februari 2018
€ 200026483woensdag 28 februari 2018
€ 100017241woensdag 28 februari 2018
€ 1.000014164woensdag 28 februari 2018
€ 100021767woensdag 28 februari 2018
€ 100028469woensdag 28 februari 2018
€ 500018827woensdag 28 februari 2018
€ 500025631woensdag 28 februari 2018
€ 1.000025290woensdag 28 februari 2018
€ 500023215woensdag 28 februari 2018
€ 300008915woensdag 28 februari 2018
€ 100009193woensdag 28 februari 2018
€ 200022139woensdag 28 februari 2018
€ 100025883woensdag 28 februari 2018
€ 200026355woensdag 28 februari 2018
€ 500020495woensdag 28 februari 2018
€ 500002621woensdag 28 februari 2018
€ 500015721woensdag 28 februari 2018
€ 200023655woensdag 28 februari 2018
€ 500020484woensdag 28 februari 2018
€ 400011723woensdag 28 februari 2018
€ 500028500donderdag 1 maart 2018
€ 200012666donderdag 1 maart 2018
€ 200002922donderdag 1 maart 2018
€ 500008054donderdag 1 maart 2018
€ 500021847donderdag 1 maart 2018
€ 100027584donderdag 1 maart 2018
€ 100028707donderdag 1 maart 2018
€ 400016566donderdag 1 maart 2018
€ 400016565donderdag 1 maart 2018
€ 100005094donderdag 1 maart 2018
€ 100021421donderdag 1 maart 2018
€ 100020573donderdag 1 maart 2018
€ 100015028donderdag 1 maart 2018
€ 200005185donderdag 1 maart 2018
€ 200014263donderdag 1 maart 2018
€ 200026478donderdag 1 maart 2018
€ 200007205donderdag 1 maart 2018
€ 200012541donderdag 1 maart 2018
€ 100025817donderdag 1 maart 2018
€ 2.500013065donderdag 1 maart 2018
€ 300025846donderdag 1 maart 2018
€ 2.500029197donderdag 1 maart 2018
€ 200016428donderdag 1 maart 2018
€ 100029092donderdag 1 maart 2018
€ 200026997donderdag 1 maart 2018
€ 100007100donderdag 1 maart 2018
€ 1.000013626vrijdag 2 maart 2018
€ 700019147vrijdag 2 maart 2018
€ 300011477vrijdag 2 maart 2018
€ 500027060vrijdag 2 maart 2018
€ 100023958vrijdag 2 maart 2018
€ 300027901vrijdag 2 maart 2018
€ 200004078vrijdag 2 maart 2018
€ 100010226vrijdag 2 maart 2018
€ 200008193vrijdag 2 maart 2018
€ 100018150vrijdag 2 maart 2018
€ 1.000001386vrijdag 2 maart 2018
€ 1.000026949vrijdag 2 maart 2018
€ 300026336vrijdag 2 maart 2018
€ 200009571vrijdag 2 maart 2018
€ 100021735vrijdag 2 maart 2018
€ 100004126vrijdag 2 maart 2018
€ 700010939zaterdag 3 maart 2018
€ 2.500004479zaterdag 3 maart 2018
€ 2.500028939zaterdag 3 maart 2018
€ 500007622zaterdag 3 maart 2018
€ 1.500026330zaterdag 3 maart 2018
€ 500016966zaterdag 3 maart 2018
€ 500028184zaterdag 3 maart 2018
€ 1.000027037zaterdag 3 maart 2018
€ 500011454zaterdag 3 maart 2018
€ 200028359zaterdag 3 maart 2018
€ 2.500029213zaterdag 3 maart 2018
€ 1.000008400zondag 4 maart 2018
€ 500012277zondag 4 maart 2018
€ 400023604zondag 4 maart 2018
€ 300007292zondag 4 maart 2018
€ 200008800zondag 4 maart 2018
€ 400023844zondag 4 maart 2018
€ 1.000011481zondag 4 maart 2018
€ 100013190zondag 4 maart 2018
€ 300020015zondag 4 maart 2018
€ 200019026zondag 4 maart 2018
€ 200029220zondag 4 maart 2018
€ 100020153maandag 5 maart 2018
€ 1.000010544maandag 5 maart 2018
€ 200028372maandag 5 maart 2018
€ 500006016maandag 5 maart 2018
€ 200026700maandag 5 maart 2018
€ 100024631maandag 5 maart 2018
€ 1.500014840maandag 5 maart 2018
€ 500001998maandag 5 maart 2018
€ 200013788maandag 5 maart 2018
€ 500028122maandag 5 maart 2018
€ 1.000014360maandag 5 maart 2018
€ 500016740maandag 5 maart 2018
€ 500011549maandag 5 maart 2018
€ 100012163maandag 5 maart 2018
€ 1.500011441maandag 5 maart 2018
€ 100005479dinsdag 6 maart 2018
€ 100027502dinsdag 6 maart 2018
€ 400005234dinsdag 6 maart 2018
€ 100010011dinsdag 6 maart 2018
€ 300027404dinsdag 6 maart 2018
€ 200013634dinsdag 6 maart 2018
€ 100018736dinsdag 6 maart 2018
€ 100015014dinsdag 6 maart 2018
€ 200016581dinsdag 6 maart 2018
€ 2.500029241dinsdag 6 maart 2018
€ 100026401woensdag 7 maart 2018
€ 200005466woensdag 7 maart 2018
€ 100005233woensdag 7 maart 2018
€ 2.000006001woensdag 7 maart 2018
€ 100026005woensdag 7 maart 2018
€ 5.000020428woensdag 7 maart 2018
€ 1.500010677woensdag 7 maart 2018
€ 500022800woensdag 7 maart 2018
€ 500024328woensdag 7 maart 2018
€ 200029247woensdag 7 maart 2018
€ 200029230donderdag 8 maart 2018
€ 2.500021210donderdag 8 maart 2018
€ 3.000003646donderdag 8 maart 2018
€ 100029058donderdag 8 maart 2018
€ 500015470donderdag 8 maart 2018
€ 1.000019930vrijdag 9 maart 2018
€ 400016206vrijdag 9 maart 2018
€ 200016306vrijdag 9 maart 2018
€ 100029245vrijdag 9 maart 2018
€ 1.000024019vrijdag 9 maart 2018
€ 100024029vrijdag 9 maart 2018
€ 1.500007762vrijdag 9 maart 2018
€ 200016703vrijdag 9 maart 2018
€ 300018458vrijdag 9 maart 2018
€ 2.000009083zaterdag 10 maart 2018
€ 500023473zaterdag 10 maart 2018
€ 200007945zaterdag 10 maart 2018
€ 100006381zaterdag 10 maart 2018
€ 100013286zondag 11 maart 2018
€ 100021270zondag 11 maart 2018
€ 1.000013897zondag 11 maart 2018
€ 200014812zondag 11 maart 2018
€ 300027658maandag 12 maart 2018
€ 100001212maandag 12 maart 2018
€ 500002626maandag 12 maart 2018
€ 200014860dinsdag 13 maart 2018
€ 200028272dinsdag 13 maart 2018
€ 200006498dinsdag 13 maart 2018
€ 500012649dinsdag 13 maart 2018
€ 200011016woensdag 14 maart 2018
€ 1.000024778woensdag 14 maart 2018
€ 500020365woensdag 14 maart 2018
€ 100028694woensdag 14 maart 2018
€ 200004661donderdag 15 maart 2018
€ 5.000015093donderdag 15 maart 2018
€ 500018788donderdag 15 maart 2018
€ 500009082vrijdag 16 maart 2018
€ 2.500027091vrijdag 16 maart 2018
€ 500026820vrijdag 16 maart 2018
€ 1.000010843vrijdag 16 maart 2018
€ 800004308vrijdag 16 maart 2018
€ 1.000029315vrijdag 16 maart 2018
€ 100028347vrijdag 16 maart 2018
€ 200018221zaterdag 17 maart 2018
€ 100028296zaterdag 17 maart 2018
€ 200014187zaterdag 17 maart 2018
€ 500020406zaterdag 17 maart 2018
€ 200008780zaterdag 17 maart 2018
€ 500020960zaterdag 17 maart 2018
€ 200014461zaterdag 17 maart 2018
€ 100004245zondag 18 maart 2018
€ 5.000025407zondag 18 maart 2018
€ 200017758zondag 18 maart 2018
€ 700016135maandag 19 maart 2018
€ 500026479maandag 19 maart 2018
€ 800019920dinsdag 20 maart 2018
€ 2.500016511dinsdag 20 maart 2018
€ 200028549dinsdag 20 maart 2018
€ 500021460dinsdag 20 maart 2018
€ 100004530dinsdag 20 maart 2018
€ 2.500029327dinsdag 20 maart 2018
€ 100012242dinsdag 20 maart 2018
€ 1.000026399dinsdag 20 maart 2018
€ 100026447dinsdag 20 maart 2018
€ 2.500026933dinsdag 20 maart 2018
€ 500028492dinsdag 20 maart 2018
€ 500026469dinsdag 20 maart 2018
€ 100015873woensdag 21 maart 2018
€ 100028984woensdag 21 maart 2018
€ 200016655woensdag 21 maart 2018
€ 1.000026855woensdag 21 maart 2018
€ 300021870woensdag 21 maart 2018
€ 2.500027470woensdag 21 maart 2018
€ 1.000023814woensdag 21 maart 2018
€ 200026782woensdag 21 maart 2018
€ 500025306woensdag 21 maart 2018
€ 2.500019250woensdag 21 maart 2018
€ 200004009woensdag 21 maart 2018
€ 300003878woensdag 21 maart 2018
€ 100017580woensdag 21 maart 2018
€ 200023430woensdag 21 maart 2018
€ 3.000006465woensdag 21 maart 2018
€ 1.000002060woensdag 21 maart 2018
€ 500008605woensdag 21 maart 2018
€ 200006707woensdag 21 maart 2018
€ 100029354woensdag 21 maart 2018
€ 100029353woensdag 21 maart 2018
€ 200001899woensdag 21 maart 2018
€ 1.500008692woensdag 21 maart 2018
€ 1.000016693donderdag 22 maart 2018
€ 1.000008171donderdag 22 maart 2018
€ 100015480donderdag 22 maart 2018
€ 500025055donderdag 22 maart 2018
€ 100014784donderdag 22 maart 2018
€ 200026950donderdag 22 maart 2018
€ 200028585donderdag 22 maart 2018
€ 200003386donderdag 22 maart 2018
€ 1.000025770donderdag 22 maart 2018
€ 500020283donderdag 22 maart 2018
€ 10.000029363vrijdag 23 maart 2018
€ 300024610vrijdag 23 maart 2018
€ 300024060vrijdag 23 maart 2018
€ 100019262vrijdag 23 maart 2018
€ 300021751vrijdag 23 maart 2018
€ 200025547vrijdag 23 maart 2018
€ 2.000009078vrijdag 23 maart 2018
€ 200015377vrijdag 23 maart 2018
€ 500026547zaterdag 24 maart 2018
€ 1.500005319zaterdag 24 maart 2018
€ 1.000023481zaterdag 24 maart 2018
€ 500014972zaterdag 24 maart 2018
€ 2.500021625zaterdag 24 maart 2018
€ 1.000025117zaterdag 24 maart 2018
€ 100012500zaterdag 24 maart 2018
€ 300027446zaterdag 24 maart 2018
€ 2.500021262zondag 25 maart 2018
€ 500028201zondag 25 maart 2018
€ 200029389zondag 25 maart 2018
€ 100027197zondag 25 maart 2018
€ 1.000026845zondag 25 maart 2018
€ 10.000013681zondag 25 maart 2018
€ 1.000029012maandag 26 maart 2018
€ 100001260maandag 26 maart 2018
€ 200020719maandag 26 maart 2018
€ 100020030maandag 26 maart 2018
€ 500013912dinsdag 27 maart 2018
€ 500026080dinsdag 27 maart 2018
€ 2.000019276dinsdag 27 maart 2018
€ 300006529dinsdag 27 maart 2018
€ 1.000013121dinsdag 27 maart 2018
€ 1.000021348dinsdag 27 maart 2018
€ 500006421dinsdag 27 maart 2018
€ 1.800005845dinsdag 27 maart 2018
€ 500026810dinsdag 27 maart 2018
€ 500023550dinsdag 27 maart 2018
€ 1.000028977woensdag 28 maart 2018
€ 500015425woensdag 28 maart 2018
€ 100021025woensdag 28 maart 2018
€ 100015804woensdag 28 maart 2018
€ 100019361woensdag 28 maart 2018
€ 400014043woensdag 28 maart 2018
€ 1.000027340woensdag 28 maart 2018
€ 500028935woensdag 28 maart 2018
€ 100029430woensdag 28 maart 2018
€ 300003319woensdag 28 maart 2018
€ 100025762donderdag 29 maart 2018
€ 3.500024133donderdag 29 maart 2018
€ 500029249donderdag 29 maart 2018
€ 1.000023509donderdag 29 maart 2018
€ 5.000028731donderdag 29 maart 2018
€ 100029438vrijdag 30 maart 2018
€ 100009137vrijdag 30 maart 2018
€ 1.000018162vrijdag 30 maart 2018
€ 200000546vrijdag 30 maart 2018
€ 300005370vrijdag 30 maart 2018
€ 200027439vrijdag 30 maart 2018
€ 500012819vrijdag 30 maart 2018
€ 1.500011755vrijdag 30 maart 2018
€ 200012564vrijdag 30 maart 2018
€ 300029443vrijdag 30 maart 2018
€ 500003208zaterdag 31 maart 2018
€ 1.000015956zaterdag 31 maart 2018
€ 1.000021448zaterdag 31 maart 2018
€ 100023597zaterdag 31 maart 2018
€ 2.500029447zaterdag 31 maart 2018
€ 2.500019453zaterdag 31 maart 2018
€ 1.000023511zaterdag 31 maart 2018
€ 2.500006176zondag 1 april 2018
€ 1.000010707zondag 1 april 2018
€ 100010630zondag 1 april 2018
€ 1.000029453zondag 1 april 2018
€ 2.500010557maandag 2 april 2018
€ 100029456maandag 2 april 2018
€ 500023576maandag 2 april 2018
€ 200026239maandag 2 april 2018
€ 200005297maandag 2 april 2018
€ 2.500007000maandag 2 april 2018
€ 1.500027578maandag 2 april 2018
€ 10.000029460maandag 2 april 2018
€ 100028604dinsdag 3 april 2018
€ 100010667dinsdag 3 april 2018
€ 500003283dinsdag 3 april 2018
€ 300020016dinsdag 3 april 2018
€ 2.500016799dinsdag 3 april 2018
€ 1.000026107dinsdag 3 april 2018
€ 100027768dinsdag 3 april 2018
€ 100015916dinsdag 3 april 2018
€ 1.000008917dinsdag 3 april 2018
€ 1.000013206dinsdag 3 april 2018
€ 3.000029465dinsdag 3 april 2018
€ 300014158dinsdag 3 april 2018
€ 1.000025478dinsdag 3 april 2018
€ 400027676dinsdag 3 april 2018
€ 200021712dinsdag 3 april 2018
€ 200016721dinsdag 3 april 2018
€ 300028603dinsdag 3 april 2018
€ 1.000008805dinsdag 3 april 2018
€ 100028361dinsdag 3 april 2018
€ 200021679dinsdag 3 april 2018
€ 100014321dinsdag 3 april 2018
€ 500029472woensdag 4 april 2018
€ 100001373woensdag 4 april 2018
€ 1.000018861woensdag 4 april 2018
€ 2.000010022woensdag 4 april 2018
€ 200021834woensdag 4 april 2018
€ 2.500027141woensdag 4 april 2018
€ 500027646woensdag 4 april 2018
€ 500022137woensdag 4 april 2018
€ 1.000007473woensdag 4 april 2018
€ 200007300woensdag 4 april 2018
€ 100029114woensdag 4 april 2018
€ 500006073donderdag 5 april 2018
€ 100021242donderdag 5 april 2018
€ 100008343donderdag 5 april 2018
€ 500029482donderdag 5 april 2018
€ 1.000007188donderdag 5 april 2018
€ 2.000028060donderdag 5 april 2018
€ 1.000026727donderdag 5 april 2018
€ 600029484donderdag 5 april 2018
€ 2.500028982donderdag 5 april 2018
€ 500020449donderdag 5 april 2018
€ 100020241donderdag 5 april 2018
€ 100026392donderdag 5 april 2018
€ 500029491donderdag 5 april 2018
€ 100027789donderdag 5 april 2018
€ 100029495vrijdag 6 april 2018
€ 300010676vrijdag 6 april 2018
€ 500011355vrijdag 6 april 2018
€ 1.000023720vrijdag 6 april 2018
€ 500028642vrijdag 6 april 2018
€ 100029500zaterdag 7 april 2018
€ 500028690zaterdag 7 april 2018
€ 2.000029502zaterdag 7 april 2018
€ 2.500029157zaterdag 7 april 2018
€ 1.000011385zaterdag 7 april 2018
€ 200028685zaterdag 7 april 2018
€ 200002195zondag 8 april 2018
€ 1.500019537zondag 8 april 2018
€ 300029065zondag 8 april 2018
€ 300021381zondag 8 april 2018
€ 1.000016071maandag 9 april 2018
€ 500023719maandag 9 april 2018
€ 200009952maandag 9 april 2018
€ 500019545maandag 9 april 2018
€ 500000784maandag 9 april 2018
€ 300013142maandag 9 april 2018
€ 500010905maandag 9 april 2018
€ 300019959maandag 9 april 2018
€ 100026574maandag 9 april 2018
€ 2.000028222maandag 9 april 2018
€ 500027346maandag 9 april 2018
€ 100027780maandag 9 april 2018
€ 100023466maandag 9 april 2018
€ 300021580maandag 9 april 2018
€ 200018869maandag 9 april 2018
€ 1.000025332maandag 9 april 2018
€ 100023559maandag 9 april 2018
€ 100029520maandag 9 april 2018
€ 500006740dinsdag 10 april 2018
€ 100009672dinsdag 10 april 2018
€ 100023675dinsdag 10 april 2018
€ 3.000029521dinsdag 10 april 2018
€ 1.000029161dinsdag 10 april 2018
€ 1.000023406dinsdag 10 april 2018
€ 400012753dinsdag 10 april 2018
€ 100001835dinsdag 10 april 2018
€ 300022309dinsdag 10 april 2018
€ 500015685dinsdag 10 april 2018
€ 100019976dinsdag 10 april 2018
€ 200016906dinsdag 10 april 2018
€ 300001983dinsdag 10 april 2018
€ 500015810dinsdag 10 april 2018
€ 200028624dinsdag 10 april 2018
€ 2.500024227dinsdag 10 april 2018
€ 1.000014380dinsdag 10 april 2018
€ 500028319dinsdag 10 april 2018
€ 2.500023767dinsdag 10 april 2018
€ 900024341dinsdag 10 april 2018
€ 100029530woensdag 11 april 2018
€ 200026072woensdag 11 april 2018
€ 1.000028100woensdag 11 april 2018
€ 500013374woensdag 11 april 2018
€ 800015495woensdag 11 april 2018
€ 1.000028574woensdag 11 april 2018
€ 100027863woensdag 11 april 2018
€ 500008778woensdag 11 april 2018
€ 100029535woensdag 11 april 2018
€ 1.000016836woensdag 11 april 2018
€ 100000469woensdag 11 april 2018
€ 500013406woensdag 11 april 2018
€ 100029538donderdag 12 april 2018
€ 1.000017607donderdag 12 april 2018
€ 200025827donderdag 12 april 2018
€ 100025519donderdag 12 april 2018
€ 1.000023741donderdag 12 april 2018
€ 300021117donderdag 12 april 2018
€ 1.000024968donderdag 12 april 2018
€ 400017891donderdag 12 april 2018
€ 800025496donderdag 12 april 2018
€ 300027853donderdag 12 april 2018
€ 200023819donderdag 12 april 2018
€ 2.000028401donderdag 12 april 2018
€ 300028497donderdag 12 april 2018
€ 500028841donderdag 12 april 2018
€ 100020995donderdag 12 april 2018
€ 200028119donderdag 12 april 2018
€ 100029546donderdag 12 april 2018
€ 1.500011361vrijdag 13 april 2018
€ 100023942vrijdag 13 april 2018
€ 100029457vrijdag 13 april 2018
€ 500023663vrijdag 13 april 2018
€ 100029528vrijdag 13 april 2018
€ 300008485vrijdag 13 april 2018
€ 1.000024520vrijdag 13 april 2018
€ 200027964vrijdag 13 april 2018
€ 200023738vrijdag 13 april 2018
€ 300026926vrijdag 13 april 2018
€ 500025483vrijdag 13 april 2018
€ 100027453vrijdag 13 april 2018
€ 200029551vrijdag 13 april 2018
€ 200029388vrijdag 13 april 2018
€ 1.000010505zaterdag 14 april 2018
€ 1.000029557zaterdag 14 april 2018
€ 300023841zaterdag 14 april 2018
€ 1.000004366zaterdag 14 april 2018
€ 300029365zaterdag 14 april 2018
€ 400021445zaterdag 14 april 2018
€ 100028852zondag 15 april 2018
€ 400017082zondag 15 april 2018
€ 3.000024288zondag 15 april 2018
€ 500026660zondag 15 april 2018
€ 400012360zondag 15 april 2018
€ 300006679zondag 15 april 2018
€ 200018751zondag 15 april 2018
€ 2.000022600zondag 15 april 2018
€ 500002670zondag 15 april 2018
€ 1.000004847zondag 15 april 2018
€ 5.000029415zondag 15 april 2018
€ 200002980zondag 15 april 2018
€ 100014442zondag 15 april 2018
€ 100029132zondag 15 april 2018
€ 5.000025131maandag 16 april 2018
€ 2.500027081maandag 16 april 2018
€ 1.000009194maandag 16 april 2018
€ 100003538maandag 16 april 2018
€ 2.000026352maandag 16 april 2018
€ 1.000024470maandag 16 april 2018
€ 2.500024196maandag 16 april 2018
€ 200026947maandag 16 april 2018
€ 100027036maandag 16 april 2018
€ 100021597maandag 16 april 2018
€ 100009160maandag 16 april 2018
€ 300009678maandag 16 april 2018
€ 400006838maandag 16 april 2018
€ 200014500maandag 16 april 2018
€ 200013995maandag 16 april 2018
€ 200005707maandag 16 april 2018
€ 1.000027939maandag 16 april 2018
€ 500029424maandag 16 april 2018
€ 1.100023887maandag 16 april 2018
€ 200009711dinsdag 24 april 2018